父亲过世后,纳伊姆(乔·伯德 饰)与母亲(米娅·华希科沃斯卡 饰)搬到一座保守的宗教小镇,试图展开全新生活。在这里,他结识了俊美少年莱恩(史泰西·克劳森 饰),一段无法见容于世的恋情悄然萌芽。然而,当纳伊姆意外撞见莱恩与牧师之子亨特(杰瑞米·布莱维特 饰)难以启齿的秘密后,他因为心生嫉妒而揭发真相。亨特的父母随即请来驱魔师,企图透过驱逐同性欲望的仪式来“矫正”两人。没想到,这场仪式非但没有带来救赎,反而诱发出诡异的超自然力量。这股力量,会化身成受害者内心最渴望的人,利用最亲密的记忆,以及最深层的欲望逐步近逼,将爱化作最致命的恐惧。随着离奇事件接连发生,亨特惨遭杀害,莱恩也逐渐被这股神秘力量侵蚀。为了拯救挚爱,纳伊姆试图向警方求助,却没人相信他的说词,两人的禁忌恋情更因此曝光。当眼前的人可能是最深爱的人,也可能是最可怕的魔魇,纳伊姆必须在爱与恐惧之间,做出最后的抉择。
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